被爆のために性的不能に陥った男が、蓼科高原の自然の中で体験する新しい世界。新藤の映画を彩る二つの鍵、“原爆”と“性”が混沌と融け合っており、撮影後は「やりたいことを、やりたいようにやった」と述懐している。『人間』で見いだされた能楽界の異端児・観世栄夫の主演作。