原作は谷崎潤一郎の「顔世」。南北朝時代、成り上がりの権力者(小沢)が他人の妻(岸田)に惚れ、彼女を横取りしようとしつこく策略を巡らすが…。京都府亀岡市に寝殿造のオープンセットを組み、新藤組おなじみの合宿撮影を敢行した。